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该小组履行以下部分或全部职责：

• 向客户出售汽车、火灾、健康、人寿、财产、海事、飞机和其他类型的保险
• 确定客户保险范围、计算保费并确定支付方法
• 提供有关团体和个人保险套餐、风险范围、支付的福利和其他保单特征的信息
• 确保填写了适当的表格、体检和其他政策要求
• 监控保险索赔并回复客户；查询
• 识别和招揽潜在客户。

• 需要获得就业省或地区保险管理机构的许可。
• 提供在职培训和保险行业课程和培训计划，并且是就业所必需的。
• 通常需要完成中学学业。

• 通过加拿大保险和财务顾问协会完成教育课程，可以为保险和财务咨询师提供不同级别的专业指定。
• 通过加拿大保险协会或其省级对口机构完成教育课程，代理人有权获得加拿大保险协会（A.I.I.C.）合伙人或加拿大保险协会会员的专业认可。
• 通过经验可以晋升到保险管理职位。

• 保险经理（在10020保险、房地产和金融经纪经理)
• 保险承保人(12202)
• 主管、财务和保险办公室工作人员(12011)